Tätigkeitsgebiete




	Die wesentlichen Tätigkeitsgebiete sind:

Vermögensmanagement	Vorsorgemanagement
kurzfristige Liquiditätsplanung	Unfall / Pflege
mittelfristige Liquiditätssicherung	Hinterbliebenenschutz
langfristiger Vermögensaufbau	Krankheit / Berufsunfähigkeit
zweckgebundene Geldanlage	Altersvorsorge

Darlehensmanagement	Risikomanagement
Existenzgründung	Haftpflicht priv. / berufl.
gewerbl. Darlehen / Betriebsmittel	Wohngebäude / Hausrat
Immobilienfinanzierung	Kfz
Rating / Basel II	Rechtsschutz

Betriebswirtschaftliche Beratung	Erbschafts-/ Schenkungsplanung
Existenzgründung/Niederlassung	Nachfolgeregelung
Betreuung / Check-Up	Vermögensübertragung


	Sofern notwendig, werden zu den einzelnen Bereichen Dritte (z.B. Steuerberater, Rechtsanwälte etc.) hinzugezogen.


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